Criar um Novo Funil:
Selecionar "+ Novo Funil":
Um pop-up para criação de funil aparecerá.
Definir Nome do Funil:
Nome é obrigatório.
Escolher a Equipe Responsável:
Recomendável usar a equipe do Omnichannel e Discadora.
Criar:
Clique em "Criar" para finalizar.
Navegar Entre Funis Criados:
Use a navegação ao lado do nome do funil.
Configurações Gerais do Funil:
Editar Nome e Qualificações:
Feito nas configurações gerais.
Adicionar Campos:
Clique em "tipo do campo", nomeie e defina se é obrigatório ou opcional.
Salvar:
Clique em "Salvar e sair".
Configurar Etapas do Funil:
Configurar Etapas:
Inicia com 'Sem Etapa'.
Criar Novas Etapas:
Recomenda-se Início, Meio e Fim.
Reorganizar:
Use o ícone de configurações para mover, renomear ou excluir etapas.
A coluna 'Sem Etapa' não pode ser movida.
Observações Finais:
'Sem Etapa' é fixa.
Defina início, meio e fim para um gerenciamento eficaz.