Abaixo temos o processo de integração e envio de lista de forma automática do CRM Sistema Cred e o discador 3C Plus. A etapa será bem simples na parte do gestor, já que os dados e configuração são todos feitos pelo time de Atendimento da Cliente da 3C junto ao CRM.

Com os usuários já configurados no discador, iremos enviar o TOKEN DE API/ RAMAL/ SENHA do usuário gestor para a equipe de atendimento, juntamente com o domínio da empresa.

Para conseguir o token:

USUÁRIOS > selecionar o GESTOR > OPÇÕES AVANÇADAS

Com esta etapa finalizada, podemos iniciar a criação da campanha. Volte a tela inicial e selecione ADICIONAR UMA NOVA CAMPANHA, insira os dados obrigatórios como nome e horário de início/término, a última informação que iremos precisar aqui será a URL DE INTEGRAÇÃO que será enviada pelo time de Atendimento assim que for solicitada a integração.

A URL sempre será a mesma e precisa ser adicionada em qualquer nova campanha do discador.

Campanha criada e usuários configurados, vamos agora ao envio do mailing pelo Sistema Cred.

No CRM:

Acesse pelo acesso principal para criar um novo filtro de campanha > CADASTRAR FILTROS > NOVO FILTRO > selecione qual tipo de base > insira um nome para identificação em TÍTULO > e agora poderá criar uma listagem baseada nos filtros desejados

Com o filtro criado vamos a exportação desse mailing para a 3C Plus. Vá em DISCADORA > em filtro procure o TÍTULO que foi criado anteriormente > em DISCADORA selecione a 3C Plus > por último em CAMPANHAS você irá encontrar pelo nome que foi criado no discador (a mesma campanha que foi inserida a URL)

Clique em ENVIAR e pronto, você tem um mailing pronto para ser trabalhado! Você pode conferir dentro da 3C que uma nova listagem irá aparecer.

Chegamos a tela do operador, onde será preciso logar nos 2 sistemas já no início do atendimento para que a integração funcione corretamente. Com as abas abertas, o primeiro cliente que atender será passado ao discador, mas as informações serão mostradas dentro do Sistema Cred, clicando em ABRIR INTEGRAÇÃO será direcionado a uma segunda tela com os dados completos.

Finalizando a negociação, pode ser registrado o atendimento dentro do CRM e também qualificado dentro do discador (lado direito > qualificações) assim liberando a próxima ligação.